德州仪器与英飞凌携手入英伟达供应链！两大模仿芯片霸主地图扩至AI
来自TF International Securities的闻名科技职业分析师、盯梢苹果等科技巨子供给链的专家郭明錤周三标明，模仿芯片范畴的两大领军者德州仪器(TXN.US)以及英飞凌(IFNNY.US)已被添加为AI芯片霸主英伟达(NVDA.US)的新供货商名单。一般来说，参加英伟达硬件产品供给链的上市公司股价都将迎来一波大幅上涨，比方韩国存储芯片巨子SK海力士以及来自中国台湾的服务器制造商鸿海股价都经历过一轮大涨。因而在一些组织投资者看来德州仪器与英飞凌股价也有望迎来一轮涨势。
“跟着英伟达搭载GB200 AI GPU的服务器体系挨近量产，越来越多的中心组件正在寻觅新的供货商支撑，这有助于下降本钱，而且改进英伟达的质量操控体系。”分析师郭明錤在交际媒体渠道X(前身为Twitter)上发布的一篇帖子中写道。“可是，这也标明供给链规划内的竞赛趋势日益剧烈。”
依据最新发表，德州仪器和英飞凌现在供给电压调节器组件，曾经主要由专心于电源解决方案的模仿和混合信号芯片制造商Monolithic Power Systems (MPWR.US)所供给。
此外，Monolithic Power Systems现在正在供给集成式的根底操控器材，而此前只要Delta Electronics.供给此类型的操控器，进一步证明英伟达正在逐渐扩展AI服务器供给链，寻求进步质量操控体系而且下降供给本钱。
在这一最新消息影响之下，模仿芯片领军者德州仪器股价在周三继续反弹，其股价徜徉在前史最高位邻近。而英飞凌美股ADR以及Monolithic Power Systems股价也呈现必定程度上涨。可是英伟达股价在周三小幅跌落，完毕了接连5个交易日强势上扬的微弱气势。
德州仪器是全球最大规划模仿芯片制造商，其产品履行简略但至关重要的功用，例如在电子设备中将电源转换为不同的电压。更重要的是，模仿芯片近年来在电动轿车多种要害功用模块和体系中发挥着不可或缺的效果，包含电源办理、电池办理、传感器接口、音频和视频处理、电动机操控等。
德州仪器在芯片制造商中可谓具有最广泛的客户群和最大规划的产品规划，因而该公司的成绩以及成绩展望数据能够作为各种职业需求的猜测目标之一。其大部分芯片产品用于全球规划工业端以及电动轿车。该公司本年上半年曾标明，其工业类别的许多终端客户需求现已开端好转，引发了人们对整体成绩改进的达观心情。
英飞凌在模仿芯片范畴也占有重要位置，特别是在轿车电子和功率办理范畴。英飞凌专心于功率半导体和高能效的模仿芯片器材，为全球轿车、工业、电源办理等使用供给解决方案。尤其在电动轿车和能源办理范畴，英飞凌的模仿芯片和功率器材具有很强的竞赛力。
包含德州仪器在内的许多聚集于工业端以及电动轿车市场的模仿芯片制造商们2023年以来成绩遍及继续低迷，它们的营收规划因客户们库存过剩而继续遭受重创，客户们订单规划全线放缓，因新冠疫情后模仿芯片急剧缺少致使工业端客户们加快囤积库存。
更重要的则是，电动轿车需求萎靡态势难以缓解，在高利率的微观环境之下，自上一年以来全球电动轿车需求大幅降温，叠加全球电动轿车相关的政府补助逐渐离场，进一步削弱电动轿车需求。参加英伟达AI服务器供给链，关于德州仪器与英飞凌这两大模仿芯片巨子成绩来说可谓是严重正面催化剂，一起也给其他模仿芯片制造商供给一条新途径，那就是转向与AI服务器制造商们进行协作，以紧抓席卷全球的这股AI数据中心建造热潮。
本文源自：智通财经
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4月14日，默沙东宣告，其九价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗“佳达修9”正式取得我国国家药品监督管理局赞同，适应症扩展至16岁至26岁的男性人群。详细适应症有：可防备HPV16、18引起的肛门癌，HPV6和11引起的生殖器疣（尖锐湿疣），由HPV6、11、16、18引起的以下癌前病变或不典型病变：1级、2级、3级肛门上皮内瘤样病变（AIN）。
这意味着佳达修9在我国首先打开了男性商场，成为我国境内首个且现在仅有获批、可适用于适龄男性及女人接种的九价HPV疫苗。
揭露材料显现，早在2018年，默沙东的九价HPV疫苗已在我国获批上市，适用人群为16岁至26岁的女人；2022年，这一年龄段进一步拓宽至9岁至45岁适龄女人。到现在，该疫苗也是仅有在国内已获批上市的九价HPV疫苗。受产能约束、社会接种需求大等要素影响，该九价HPV疫苗曾“一针难求”，被认为是“网红”疫苗。据默沙东全球高档副总裁、默沙东我国总裁田安娜泄漏，到2024年末，佳达修9在全球范围内的累计接种数量已超3亿剂次，其间在我国商场，已有超越3300万的适龄女人接种了佳达修9。
不过，这一大种类疫苗商场或迎来商场变局。据默沙东成绩陈述，2024年，其HPV疫苗产品呈现了出售成绩下滑：2024年的全年出售额为85.83亿美元，同比下降3%。其间主要原因为“我国区域需求削减”。受HPV疫苗出售额下滑影响，默沙东2024年我国区收入同比下降19.61%至53.94亿美元。
一位不肯签字的职业剖析人士表明，HPV疫苗出售额下滑，与我国商场竞争加重有关。“到2025年头，我国商场共赞同了5款HPV疫苗，除进口产品外，还有北京万泰生物药业股份有限公司（下称“万泰生物”）、云南沃森生物技术股份有限公司的二价HPV疫苗。”该人士指出，国产HPV二价疫苗获批上市后，不少省市推出了经过政府收购、免费为适龄女人接种的公益项目，这挤占了默沙东的潜在商场空间。
“尽管二价HPV疫苗能掩盖的病毒亚型较少，但其掩盖的是与宫颈癌最相关两种HPV病毒亚型。”他进一步表明，相较而言，默沙东的九价HPV疫苗因价格偏高、产能有限等问题面对许多掣肘。
记者注意到，2025年头，默沙东曾宣告因我国商场“需求疲软”，暂停HPV疫苗在我国商场的新一轮发货，估计将暂停至2025年中。
为拓宽商场空间，近年来，默沙东发力男性接种商场。关于此次男性适应症的获批，默沙东全球高档副总裁、默沙东我国研制中心总裁李正卿博士表明：“新适应症的获批不只为广阔适龄男性人群防备HPV相关疾病供给多元挑选，也为加快我国消除HPV相关癌症及疾病迈出了坚实的一步。默沙东现在在国内正在展开多项HPV疫苗的临床研讨，期望取得更多我国研讨成果，惠及更多有需求的人群。”
不过，即便开辟出了男性接种商场，默沙东也并非毫无应战。2024年11月份，万泰生物公告称，全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司（下简称：万泰沧海生物）收到国家药品监督管理局下发的《药物临床试验通知书》，赞同公司九价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）展开针对男性人群适应症的临床试验。
“国产HPV疫苗不只具有价格优势，在供货才能、接种便利性、途径下沉等维度均已具有系统性竞争力。”某券商医药剖析师表明，从“求过于供”，到国产化突进下的价格战，再到今日男性适应症的拓宽，HPV疫苗商场正悄然产生结构性改变。接下来，环绕新适应症的商场教育、接种推行以及价格战略，或将成为各大疫苗企业新一轮博弈的焦点，九价HPV疫苗进入“男性商场”仅仅一个开端。
（修改 乔川川）
九价HPV疫苗翻开男性商场 “网红”HPV疫苗或迎商场变局
本报记者 张文湘 见习记者 金婉霞 4月14日，默沙东宣告，其九价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗“佳达修9”正式取得我国国家药品监督管理局赞同，适应症扩展至16岁至26岁的男性人群。详细适应...
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